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5G步入快车道,细分领域龙头股一栏

来源:时间:2019-09-19 16:02:49 阅读:1
5G步入快车道,细分领域龙头股一栏

5G步入快车道,细分领域龙头股一栏

5G产业链相关个股:

导热材料:导热材料下游应用广,5G浪潮下OLED、可折叠设计、无线充电等创新应用以及基站端散热方案变革推动导热材料需求量增加,同时行业壁垒较高,国产厂商近年技术实力快速增强,乐观看待国产供应链成长。产业链相关标的:消费电子导热材料龙头型企业中石科技(300684.SZ),以及碳元科技(603133.SH)、飞荣达(300602.SZ)还有下游模切环节供应商领益智造(002600.SZ)。

PCB:5G推动PCB “量价齐升”,中国大陆地区PCB产业已占全球半壁江山,同时大陆厂商将积极研发与扩产,开启进口替代大幕。5G时代基站重构,单站PCB面积显著提升,约为4G时代4.5倍。“量价齐升”趋势下,5G基站 AAU PCB和覆铜板价值量有望分别达到255亿元、109亿元。产业链相关标的:生益科技(600183.SH)、华正新材(603186.SH)、深南电路(002916.SZ)、沪电股份(002463.SZ)和奥士康(002913.SZ)

滤波器:5G对滤波器提出小型化、轻量化要求,介质滤波器由于其轻量、Q值大的特性,有望取代传统金属腔体滤波器成为主流方案。滤波器行业壁垒升高,竞争环境改善,市场空间在国内基站端有望达到445亿元,景气周期有望拉长至2年以上。国产厂商中,掌握微波陶瓷生产和大规模调试技术的企业将在5G浪潮下更具竞争力。产业链相关标的:东山精密(002384.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、风华高科(000636.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)以及武汉凡谷(002194.SZ)等。

天线射频:5G基站将采用全新的AAU+CU+DU结构,基站将以64通道的大规模阵列天线为主,单站天线用量攀升,同时无源天线向有源天线 AAU集成化演进,价值量增加,推动基站天线“量价齐升”,基站AAU射频端增量市场规模将高达1322亿元。关注具备天线OEM模式规模化生产优势、拥有上游部分AAU核心器件制造能力的东山精密(002384.SZ)、立讯精密(002475.SZ),以及具有天线振子一体化设计能力的供应商信维通信(300136.SZ)、硕贝德(300322.SZ)和飞荣达(300602.SZ)

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